► 证监会：市值管理的根本宗旨是要提高上市公司质量，坚决抵制“伪市值管理”。正确把握上市公司市值管理的合法性边界，应当严守“三条红线”和“三项原则”。“三条红线”包括严禁操控上市公司信息，不得控制信息披露节奏，不得选择性信息披露、虚假信息披露，欺骗投资者；严禁进行内幕交易或操纵股价，牟取非法利益，扰乱资本市场“三公”秩序；严禁损害上市公司利益及中小投资者合法权益。“三项原则”包括主体适格，市值管理的主体必须是上市公司或者其他依法准许的适格主体，除法律法规明确授权外，控股股东、实际控制人和董监高等其他主体不得以自身名义实施市值管理；账户实名，直接进行证券交易的账户必须是上市公司或者依法准许的其他主体的实名账户；披露充分，必须按照现行规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得操控信息，不得有抽屉协议。► 央行：发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。同时，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。
一、宏观经济
1、财政部：1-8月，国有企业营业总收入474191.2亿元，同比增长24.9%，两年平均增长9.6%；利润总额31249.4亿元，同比增长75%，两年平均增长13.9%。8月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。2、浙江省能源局：部分地方政府为遏制高耗能行业能耗过快增长，根据能耗双控进度，组织开展高耗能企业用能预算管理、有序用电和错峰生产等措施，这是对原有忽视节能减排工作的纠偏措施，但必须注重方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法。3、央行：“南向通”首个交易日，共有40余家内地机构投资者与11家香港做市商达成了150余笔债券交易，成交金额约合人民币40亿元，涵盖了香港市场的主要债券品种。4、北交所：发布《关于开展北京证券交易所开市全网测试的通知》，将验证各市场参与者技术准备情况，并供市场进行全网测试。第一次全网测试时间为2021年9月25日，第二次为2021年10月9日。5、中国旅游协会：2021年“十一”旅游产品预订高峰期较往年延迟一周左右，中秋节后有望迎来预订高峰。“十一”期间，全国国内游人数预计将达到6.5亿人次，恢复至2019年同期的八成以上。中秋节后近一周国庆机票出票量明显加速，比节前一周增长约2成。二、地产聚焦
1、上交所：华泰-南方-融创环球中心资产支持专项计划项目状态为“已受理”。品种ABS，拟发行金额38亿元，原始权益人环球融创会展文旅集团有限公司。2、经济参考报：为期三天的苏州、成都第二轮集中土拍收官，溢价率较首轮有所下降，底价成交成为二轮集中土拍的主旋律，土地流拍也明显增多。苏州二轮集中土拍供应宅地较首轮明显减少，总供应建面仅267万平方米，较首轮总供应规模减少了40%。3、易居研究院：过去十年，全球房价持续走高，相比2010年实际房价上涨23.7%。今年二季度易居全球房价指数再创新高，环比上涨1.1%，同比上涨4.3%。其中，新西兰房价飙升涨幅全球第一，同比上涨22.6%；菲律宾由于经济衰退、通胀高企，房价同比大跌19.7%，表现全球最差。三、股市盘点
1、周五，上证指数报3613.07点，下跌0.80%，成交额6067.89亿。深证成指报14357.85点，下跌0.21%，成交额6766.05亿。创业板指报3207.82点，上涨0.8%，成交额2373.33亿。两市合计成交12833.94亿。盘面上，食品加工、超级品牌、饮料制造、绿色电力等板块涨幅前列，PVDF、煤炭、水泥、钢铁等板块跌幅居前。2、周五，恒生指数跌1.30%，报24192.16点。国企指数跌1.47%，报8604.99点。北向资金当日净买入27.3亿元3、两市融资余额：截至9月23日，上交所融资余额报9267.22亿元，较前一交易日增加41.86亿元；深交所融资余额报8147.04亿元，较前一交易日增加6.94亿元；两市合计17414.26亿元，较前一交易日增加48.80亿元。4、证监会：起草《关于加强注册制下中介机构投资银行业务廉洁从业监管的意见（征求意见稿）》，要求相关中介机构在投行项目股东穿透等事项核查中，重点对证监会系统离职人员不当入股行为进行严格审查，严格禁止突击入股、“影子股东”、违规代持等违法违规“造富”行为。5、证监会：核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首发申请。证监会本周还下发了科创板和创业板批文各一次，获批的公司家数均为2家。至此，本周共有5家公司获得IPO批文。6、长航凤凰：实际控制人李建明因涉嫌刑事案件被太原市公安局万柏林分局依法执行指定监视居住。相关事项尚待公安机关进一步调查。李建明不是公司董监高成员，未在公司担任任何职务。7、振江股份：控股股东、实际控制人胡震计划在9月25日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持股份不超过503万股，即不超过总股本的4%。8、清水源：受能耗双控有关工作影响，国内黄磷价格持续走高，截至9月24日，黄磷的市场价格已经突破60000元/吨。如果未来黄磷持续限产，将会导致黄磷市场供给紧张、价格持续上涨或维持高位运行，对原材料采购会造成一定影响。9、中电电机：拟置出资产归集主体60%的股权作价3.816亿元，拟购买资产最终作价确定为122.58亿元，上述差额118.77亿元由发行股份的方式向北清智慧的全体股东购买。本次交易完成后，控股股东将变更为天津富清，北京市国资委将成为公司实控人。10、海航集团：董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。海航集团及其成员企业运转稳定有序，破产重整工作依法顺利推进，生产经营不受任何影响。11、恒大汽车：鉴于流动性的问题，恒大‧养生谷及新能源汽车生活空间配套中，造成有延迟支付供应商和工程款情况，导致部分相关项目停工。截至9月24日，部分项目争取复工未获得重大进展。12、浙江新能（4连板）：目前正在筹划再融资事项，募集资金将主要投向新能源建设类项目、新能源领域的资产或股权收购项目、偿还银行借款或补充流动资金。目前再融资事项尚处于前期论证阶段，存在不确定性。13、广宇发展（13连板）：对于置入标的鲁能新能源，根据未经审计财务数据，截至2021年6月末，净资产102.82亿元；2021年1-6月，营业收入17.57亿元，扣非净利润6.37亿元。尚无法明确结合全年业绩情况，是否可能导致公司经营业绩出现较大波动。14、中国电信：中金公司使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入股票合计13.8亿股，对应62.55亿元，均以4.53元/股买入；本次后市稳定期结束时间为9月22日。本次发行最终募集资金净额约为475.16亿元。四、财富焦距
1、大商所：对《大连商品交易所风险管理办法》中焦煤和焦炭期货持仓限额进行调整。修改后的规则自2021年9月30日结算时起分别在JM2110、J2110及各自后续合约上实施。2、发改委：发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业；严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动，明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业界限，禁止以发展数字经济、战略性新兴产业等名义宣传、扩大虚拟货币“挖矿”项目；严格限制虚拟货币“挖矿”企业用电报装和用能。3、央视财经：韩国股票市场是疫情期间亚洲表现最抢眼的市场之一。2020年，韩国综指的涨幅达到32.1%，股市的红火也吸引了众多韩国散户。8月，韩国的股票活跃账户数量首次突破5000万个，接近韩国的人口总数。五、行业观察
1、普华永道：上半年，中国能源行业披露并购交易380笔，交易金额达2258亿元，同比上涨92%。新能源板块已披露并购交易240笔，交易金额1478亿元，同比大幅上涨123%。2、世邦魏理仕：上半年，国内投资市场大宗交易物业金额达到1521亿元，创下同期大宗交易额新高。其中，零售及含零售物业的综合体大宗交易额超过740亿元，同比增长170%，创下历史同比新高。3、能源局：发布《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》，推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地，促进化石能源与可再生能源协同发展。适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。4、蚂蚁链：坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字藏品为名，实为虚拟货币相关活动的违法违规行为；坚决抵制任何形式将数字藏品进行权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为，反对数字藏品金融产品化。5、IDC：二季度，全球PC显示器出货量超过3500万台，同比增长11.2%。预计2021年全球显示器的出货量将超过1.47亿台，达到2012年以来的历史新高。预计未来几年销量将逐渐减少，2025年全球显示器市场规模维持在1.39亿台。六、公司要闻
1、华为徐直军：华为不会放弃手机业务，也不会考虑出售手机业务。努力让手机业务存活下来。让华为的存量用户升级到鸿蒙系统，从而使得手机使用时间更长。目前1.2亿的鸿蒙用户全都来自华为手机。2、宝马：将进一步加大对辽宁投资，未来将在沈阳追加投资250亿元。七、环球视野
1、日经中文网：在一项关于企业品牌的综合排名中，苹果日本公司连续3年排在首位。第2位是谷歌。日企索尼集团排名最高，排在整体的第3位。受疫情影响，居家办公等成为生活方式常态化，消费者接触手机和游戏的机会相对增加，苹果和索尼等品牌因此获得高度评价。2、波罗的海干散货指数：跌0.15%，报4644点。八、金融数据
1、新三板：9月24日，合计挂牌7261家公司，当日无增减，成交金额26.81亿。三板成指报1151.39，涨1.67%，成交额23.30亿。2、国内商品期货：截至9月24日下午收盘，苹果主力合约涨停，PTA涨超4%，短纤、沥青、乙二醇涨超3%，沪锡、燃油、棕榈、铁矿、原油、豆油、棉花涨逾2%。玻璃主力合约跌停，锰硅跌超8%，焦炭跌超7%，焦煤跌逾6%，不锈钢、尿素跌超4%，螺纹、热卷、纯碱跌超2%。3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112下行0.03%至100.780；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.09%至101.090；10年期国债期货主力合约T2112下行0.19%至99.910。10年期国债利率涨1.54BP，至2.87%；10年期国开债利率涨1.25BP，至3.18%。4、上海国际能源交易中心：9月24日，原油期货主力合约2111，以488.6元/桶收盘，上涨11.6元，涨幅为2.43%。主力合约成交113626手，持仓量增加1725手至39349手。全部合约成交133678手，持仓量增加2628手至60810手。5、央行：周五，开展1200亿元14天期逆回购操作，当日500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。6、Shibor：隔夜报1.6950%，下跌34.00个基点。7天报2.2190%，上涨3.00个基点。3个月报2.3970%，上涨0.70个基点。7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4645，跌0.0790%，人民币中间价报6.4599，涨0.2317%。NDF：3个月报6.5139，6个月报6.5634，1年报6.6506，2年报6.8207。8、上海环交所：9月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4841吨，成交额21.47万元，收盘价44.36元/吨，涨1.16%。9、亚洲：日经225指数涨2.06%，报30248.81点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报3125.24点。10、美股：道指涨幅0.10%，报34798.00点；标普500指数涨幅0.15%，报4455.48点；纳指跌幅0.03%，报15047.70点。11、欧洲：德国DAX指数跌0.72%，报15531.75点；法国CAC40指数跌0.95%，报6638.46点；英国富时100指数跌0.38%，报7051.48点。12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.1%，报1751.7美元/盎司，本周大体持稳。13、原油：11月WTI原油期货价格上涨68美分，涨幅0.9%，报73.98美元/桶。在大自然中，除了互争得法则以外，还有互助得法则，而这个法则，对生存竞争的胜利，特别是物种的逐步进化来说，比互争得法则更为重要的多。——克鲁泡特金《互助论》
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