上海虎裕股权投资基金有限公司

财秘关注

► 市场监管总局：对美团外卖“二选一”垄断行为作出行政处罚。责令其停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元；同时发出《行政指导书》，要求其进行全面整改，并连续三年提交自查合规报告，确保整改到位，实现规范创新健康持续发展。
► 英国能源监管机构：明年春天，英国的能源价格将再次“大幅上涨”。首席执行官乔纳森·布里尔利表示，由于天然气价格“前所未有的不断上涨”，限制能源供应商的单位能源价格上限不得不再次上调。近期，由于能源短缺，英国天然气价格创下历史新高。

一、宏观经济

1、9月，财新中国服务业PMI 53.4，较8月回升6.7个百分点，显示服务业重回扩张态势。除8月跌落至荣枯线以下，服务业经营活动自2020年5月以来均位于扩张区间。
2、国常会：要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。
3、证券时报：近日，全球多地出现能源供求关系紧张，甚至有些呈现局部危机征兆。当前能源危机还具有鲜明的阶段性特色，它暴露了新旧能源转换过程中秩序的混乱。不论是减碳先行国还是后来者，离碳中和实现的目标时间都还很遥远，新旧转换从某种意义上说只是刚刚开始，及时从暴露出的问题中总结教训，制定更完善的政策，有利于长远实现能源稳定和减碳双重目标。
4、人民网：挪威诺贝尔委员会宣布将2021年诺贝尔和平奖授予玛丽亚·蕾沙和德米特里·穆拉托夫，二人的获奖理由为“捍卫言论自由这一民主和稳固和平的前提”。穆拉托夫是近11年来俄罗斯首位诺奖得主，也是继戈尔巴乔夫以来俄罗斯首位诺贝尔和平奖获得者。

二、地产聚焦

1、东莞市：发布《关于建立二手住房交易参考价格发布机制的通知》，同步发布全市218个成交活跃住宅小区的二手住房交易参考价格。将组织对全市房源挂牌情况开展全面检查，对房地产经纪机构、房地产网络信息发布平台挂牌的价格虚高二手住房房源，一律要求下架处理。
2、金地集团：9月，实现签约面积98.1万平方米，同比下降20.88%；签约金额212亿元，同比下降17.84%。1-9月，累计实现签约面积1062.5万平方米，同比上升29.02%；签约金额2286.9亿元，同比上升34.49%。
3、融创中国：9月，合同销售面积336.7万平方米，合同销售额466.5亿元。1-9月，累计合同销售面积3204.7万平方米，累计合同销售额4618.2亿元，同比增长21%。

三、股市盘点

市场
1、周五，上证指数报3592.17点，上涨0.67%，成交额4929.65亿。深证成指报14414.16点，上涨0.73%，成交额5677.07亿。创业板指报3243.20点，下跌0.04%，成交额1975.95亿。两市合计成交10606.72亿。盘面上，农业种植、油气开采、体育产业、猪肉等板块涨幅前列，绿色电力、PVDF、HIT电池、煤炭等板块跌幅居前。
2、周五，恒生指数涨0.55%，报24837.85点。国企指数涨0.72%，报8775.65点。北向资金当日净卖出25.72亿。
3、两市融资余额：截至9月30日，上交所融资余额报8962.55亿元，较前一交易日减少107.41亿元；深交所融资余额报7890.86亿元，较前一交易日减少93.66亿元；两市合计16853.41亿元，较前一交易日减少201.07亿元。
4、中基协：8月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1286只，设立规模1132.69亿元。截至8月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.66万亿元，较上月底增加2461.74亿元，增幅1.50%。
5、证券日报：22万亿元险资大类资产配置出现重大变化。数据显示，截至8月末，险资对债券的配置比例达38.8%，创下2016年以来新高；对股票与证券投资基金的合计配置比例为12.23%，创下2019年以来新低。
6、证券时报：今年市场行情较为波动，保险资金的调研和调仓需求明显增加。据统计，前三季度险资对上市公司的调研兴趣超过往年，截至9月30日，险资合计调研上市公司达4356次，比去年同期的3149次多出38%。
7、证券日报：截至目前，百亿元私募数量已增至91家，而近期新晋的百亿元私募机构几乎均为量化策略。此外，在有记录的79家百亿元私募中，年内最高收益率达42.06%，最低收益率-14.06%，首尾相差56.12%，有60家百亿元私募年内收益率为正，赚钱百亿元私募占比为76.92%。
公告
8、中远海控：前三季度，预计净利润约675.88亿元，同比增长约1650.92%；其中第三季度净利润约304.9亿元。报告期内，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2398.80点，同比增长168.50%；公司集装箱航运业务完成货运量约2044.71万标准箱，同比增长约8.03%。
9、新安股份：前三季度，预计净利润15.8亿元-16.2亿元，追溯后同比增长719%-740%。包括草甘膦、有机硅、工业硅等在内的主要产品价格均持续走高，产品价格及销量上涨明显。
10、江苏索普：前三季度，预计净利润21.3亿元-21.8亿元，同比增长3901.44%-3995.37%。国内化工行业景气度较高，主要产品醋酸及衍生品的价格持续高位，业绩大幅上升。
11、通威股份：前三季度，预计净利润增加24.67-26.67亿元，同比增长74%-80%。高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，产能持续满负荷运行，产销量同比提升，盈利能力同比增强。
12、上机数控：全资子公司龙恒新能源就“单晶硅片”的销售签订合同，对方总计向子公司采购单晶硅片6.7亿片。据测算，预计2021-2024年销售金额为39.3亿元（含税），不含税为34.78亿元。
13、亚泰集团：截至10月8日，海螺水泥以集中竞价交易方式共买入公司股份1.62亿股，占已发行股份的5%。未来12个月内，海螺水泥拟通过上交所交易系统集中竞价交易或大宗交易等方式继续增持公司股份，增持数量不低于1000万股。
14、上交所：因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，联想集团科创板IPO审核状态变更为“终止”。
15、证监会：核发1家公司IPO批文，为四川省自贡运输机械集团股份有限公司。
异动
16、双汇发展：收深交所半年报问询函。报告期内国内外采购金额为281.31亿元，其中国外采购金额为84.76亿元，占国内外采购总金额的30.13%。要求说明从国外采购的必要性、合理性及定价的公允性；国外采购实际来源于史密斯菲尔德的金额及占国外采购总金额的比例等。
17、ST花王：实控人肖国强收证监会《行政处罚事先告知书》。肖国强涉嫌内幕交易“花王股份”一案，已调查完毕，证监会依法拟对其作出行政处罚，责令其处理非法持有的证券，没收违法所得879万元，并处以2637万元的罚款。
18、文化长城：累计向原实际控制人蔡廷祥等关联方提供非经营性资金约4.54亿元；截至10月8日，上述资金占用余额为2.87亿元，占最近一期经审计净资产的282.59%。自10月11日开市起停牌1天，将于10月12日开市起复牌，并自复牌之日起实施其他风险警示，股票简称由“文化长城”变更为“ST文化”，股票交易的日涨跌幅限制为20%。

四、财富焦距

1、苏宁易购：发布《2021国庆消费大数据》。“新国货”占中高端产品销量的比重达65%，已成为带动品质消费的绝对主力，卡萨帝等家电高端品销售增长72%。智能家电家居成为“造家”标配，销售增长101%，小米米家、海尔智家、美的美居、华为全屋智能、天猫精灵成为智慧生活Top5品牌。
2、郑商所：调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。自10月11日结算时起，红枣期货合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；PTA期货合约的交易保证金标准调整为7%，涨跌停板幅度调整为6%。

五、行业观察

1、IDC：上半年，中国无线蓝牙耳机市场出货量为5374万台，同比增长26.8%；真无线耳机出货量3625万台，同比增长32.1%；颈戴蓝牙耳机出货量1189万台，同比增长12.2%；头戴蓝牙耳机出货量514万台，同比增长24.6%。
2、央视财经：近期，饲料行业迎来了一波“涨价潮”。新希望等饲料企业陆续发布涨价通知，每吨普遍提价50-100元。今年饲料行业经历了多轮价格调整，相关企业却因为原料价格高增收不增利。业内称，下半年玉米价格仍会在高位震荡，叠加下游产业出现大面积亏损，饲料企业盈利或将继续承压。
3、国际铜业研究组织：今年全球铜市供应预计将短缺4.2万吨，2022年将供应过剩32.8万吨。全球精炼铜产量在2020年增长2%之后，预计在2021年增长约1.7%，2022年增长3.9%。
4、国铁集团：9月28日-10月7日，全国铁路发送旅客1.1亿人次，其中连续8天发送旅客超1000万人次。同时，电煤保供运输取得突出成效，363家重点保供电厂可用存煤量平均保持在14.7天以上。
5、科技日报：10月8日，我国首个商业开发大型页岩气田中国石化江汉油田涪陵页岩气田累计生产页岩气400亿立方米，创造中国页岩气田累产新纪录。目前，气田日产气量近2000万立方米，可满足4000万户家庭日常用气需求。
6、辽宁省工信厅：自10月9日8时起，对全省水泥行业企业实施有序用电措施，期间水泥熟料生产停止用电。有序用电时间预计不低于15天，结束时间另行通知。
7、林草局：发布《关于切实加强秋冬季候鸟等野生动物保护工作的通知》。提倡文明观鸟，坚决取缔涉嫌非法捕捉野生鸟类和违规人工繁育鸟类的“棚拍”行为；禁止捕捉并控制幼鸟的“绑架诱拍”等行为。在实验区可以适度开展“自然野拍”活动，但拍摄时间及范围不能影响到鸟类正常的栖息和繁衍。
8、经济参考报：随着“压通道、控地产”等强监管政策的持续加码，我国信托发行持续“遇冷”。9月，我国68家信托公司共发行2312只1472.5亿元的集合信托产品，相较于去年同期的2246只2197.3亿元的规模，在融资金额上锐减了32.9%。

六、公司要闻

1、特斯拉：到2030年，实现年销量2000万辆，全球员工人数超过10万人。将把总部搬到得克萨斯州的奥斯汀，将继续在加州扩张，在2023年对新工厂的选址做出决定。CEO马斯克表示，有信心能保持至少50%的交付量增长率，由于供应链的成本压力，不得不暂时提价，希望芯片短缺“将很快缓解”。
2、IBM：美国员工必须在12月8日之前完成新冠疫苗接种，否则将面临无薪停职。新冠疫苗接种政策中并不包括解雇未接种疫苗的员工。但那些拒绝接种疫苗的人在12月8日之后将不会获得报酬，直到他们完成疫苗接种。

七、环球视野

1、美国：9月，非农就业人数增加19.4万，预估增加50万，前值增加23.5万。
2、央视新闻：本周加拿大大部分地区的汽油价格飙升至14年来最高水平。其中，普通标号的汽油零售价格已经达到每升约合人民币7.37元，同比上涨约合人民币2.34元。油价升到历史最高位的是安大略省大多伦多地区、艾伯塔省等。
3、波罗的海干散货指数：跌2.19%，报5526点。

八、金融数据

国内
1、新三板：10月8日，合计挂牌7253家公司，当日减少2家，成交金额14.77亿。三板成指报1157.39，跌0.26%，成交额12.17亿。
2、国内商品期货：截至10月8日下午收盘，多数收涨，棉纱、棉花主力合约涨停，燃油、棕榈涨超7%，PTA、短纤、原油、郑油涨超6%，尿素、液化石油气涨超5%，铁矿、不锈钢、豆油、甲醇、苯乙烯、沥青、豆一涨超4%，沪银、沪锡、沪镍、乙二醇涨超3%，锰硅、生猪、20号胶、塑料、PVC、玻璃涨超2%。动力煤跌超5%，红枣跌超4%，菜粕、豆粕跌超3%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2112下行0.05%至100.750；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.20%至100.895；10年期国债期货主力合约T2112下行0.39%至99.505。10年期国债利率涨3.55BP，至2.91%；10年期国开债利率涨2.50BP，至3.22%。
4、上海国际能源交易中心：10月8日，原油期货主力合约2111，以528.1元/桶收盘，上涨32.4元，涨幅为6.54%。主力合约成交50004手，持仓量加3546手至26109手。全部合约成交74677手，持仓量增加6078手至54819手。
5、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有3400亿元逆回购到期。9月，对金融机构开展常备借贷便利操作共24.6亿元，其中隔夜期0.3亿元，7天期23.3亿元，1个月期1.0亿元，常备借贷便利利率分别为3.05%、3.2%、3.55%，期末常备借贷便利余额为14.3亿元；开展中期借贷便利操作共6000亿元，期限1年，利率为2.95%，期末中期借贷便利余额为50000亿元。
6、Shibor：隔夜报2.1050%，下跌11.50个基点。7天报2.1700%，下跌9.60个基点。3个月报2.4330%，上涨0.20个基点。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4491，涨0.1564%，人民币中间价报6.4604，涨0.0062%。NDF：3个月报6.5027，6个月报6.5502，1年报6.6395，2年报6.8105。
8、上海环交所：10月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量3000吨，成交额13.22万元，收盘价44.08元/吨，涨4.43%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨1.34%，报28048.94点。韩国KOSPI指数跌0.11%，报2956.30点。
10、美股：道指跌幅0.03%，报34746.25点；标普500指数跌幅0.19%，报4391.34点；纳指跌幅0.51%，报14579.54点。
11、欧洲：德国DAX30指数跌0.29%，报15206.13点；英国富时100指数涨0.25%，报7095.55点；法国CAC40指数跌0.61%，报6559.99点。
12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.1%，报1757.4美元/盎司。
13、原油：WTI 11月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.34%，报79.35美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.53%，报82.39美元/桶。

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