上海虎裕股权投资基金有限公司

财秘关注

► 国家主席习近平：2021年是中国共产党成立一百周年。党中央坚定不移推进全面从严治党，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供了有力政治保障。坚持严的主基调不动摇；坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。我们要保持清醒头脑，永远吹冲锋号，牢记反腐败永远在路上。只要存在腐败问题产生的土壤和条件，腐败现象就不会根除，我们的反腐败斗争也就不可能停歇。

► 发改委：抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适当超前开展基础设施投资，部分2022年专项债券额度已经提前下达地方，各地正在陆续组织发行。将适时制定出台相关政策措施，不断完善促进共同富裕的制度政策体系，增加居民收入与减负并举，创新就业、收入分配和消费全链条良性循环互促共进机制，以城乡居民收入普遍增长支撑消费持续扩大。

► 工信部：2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年，要为扩大消费、稳定工业经济做出新贡献。尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。要落实碳达峰碳中和目标；要统筹补短板锻长板，加快动力电池、操作系统、汽车芯片等关键技术创新和产业化突破；要用好国内国际两个市场，加快充换电基础设施建设。

一、宏观经济

1、央行副行长刘国强：2021年全年企业贷款利率为4.61%，是改革开放四十多年来的最低水平。当前金融机构平均存款准备金率是8.4%，这个水平已经不高，但仍有一定空间。此外，2021年我国宏观杠杆率为272.5%，比2020年末低7.7个百分点，已经连续5个季度下降。预计2022年宏观杠杆率仍然会保持基本稳定。

2、国务院：印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，交通运输发展向世界一流水平迈进。“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）基本形成，基本建成交通强国。

3、卫健委等三部门：联合发布《关于全面加强老年健康服务工作的通知》。到2025年，老年心理关爱项目点覆盖全国所有县（市、区）；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到65%以上；65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上，鼓励中医医师加入老年医学科工作团队和家庭医生签约团队。

4、中新网：春运首日，全国预计发送旅客2489万人次。其中铁路预计发送旅客525万人次，公路1850万人次，水路36万人次，民航78万人次。全国高速公路预计流量2940.82万辆。总体看，今年春运将呈现“客流总量中低位运行、客流构成变化不大、节后出行相对集中、时空分布呈潮汐特征”等特点。

二、地产聚焦

1、中证报：北京地区二手房成交量出现了较为明显的回暖，各大银行贷款额度较为充裕。从业人员称，春节前后已经取代北京楼市“金九银十”，成为旺季。2021年12月，北京二手住宅销售价格环比上涨0.8%，在四个一线城市中领涨。

2、中信证券：近一个月，亚洲中资美元房地产债券指数下跌超过15%，创阶段新低，一些企业也继续出现债务重组和展期。资金困难企业积极自救的态度，政策积极促成产业并购，最终可能实现信用的新均衡。

3、中房网：2021年12月，中国城市租赁价格指数为1033.1点，环比上涨0.01%，同比跌幅0.65%，自去年9月环比出现下跌以来首次转正。重点监测城市中，该指数环比与同比双下跌城市有26个，仅广州、杭州、上海和西宁四个城市同比与环比均呈上涨态势。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3569.91点，上涨0.8%，成交额4708.32亿。深证成指报14391.39点，上涨0.19%，成交额7250.87亿。创业板指报3144.33点，下跌0.82%，成交额3222.69亿。两市合计成交11959.19亿。盘面上，数据安全、煤炭、机场航运、银行、绿色电力、地下管网等板块涨幅前列。新冠检测、医疗器械、中药、预制菜等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌0.43%，报24112.78点。国企指数跌0.18%，报8449点。北向资金当日净买入23.35亿元。

3、截至1月18日，北交所上市公司84家，当日新增1家。总市值2600.67亿元，成交金额27.69亿元。

4、两市融资余额：截至1月17日，上交所融资余额报8967.35亿元，较前一交易日增加11.95亿元；深交所融资余额报8085.98亿元，较前一交易日增加32.12亿元；两市合计17053.33亿元，较前一交易日增加44.07亿元。

5、证券日报：截至1月17日，已有20只公募基金正式披露四季报，今年市场风格不确定性渐成共识，首批5只权益类基金均坚持着高仓位操作。业内称，过去的两个月，主流车厂、半导体、新能源汽车等赛道都出现了比较明显的调整，原因为之前过于拥挤的交易而造成回撤。

公告

6、紫光国微：2021年度，预计实现净利润19亿元-21亿元，同比增长136%-160%。集成电路业务下游需求旺盛；特种集成电路业务实现快速增长；智能安全芯片业务盈利能力不断提升。此外，联营企业业务发展迅速，报告期内实现盈利。

7、舍得酒业：2021年度，预计实现净利润为12.3亿元-12.8亿元，同比增长112%-121%。由于上年同期受疫情影响，经营业绩基数较低；去年受国内疫情逐步得到控制，中高端白酒消费市场明显回暖；老酒战略逐步被市场接受等。

8、牧原股份：预计2021年净利润65亿元-80亿元，同比下降70.86%-76.32%；报告期内生猪出栏量较去年同期大幅增加，但由于国内生猪产能逐渐恢复，2021年生猪价格较去年同期明显下降。

9、獐子岛：关注最近有媒体报道“汤加火山喷发和海啸导致太平洋扇贝涌入，獐子岛今年收益获将增长100%+”及相关传闻，上述报道及传闻严重失实，管理层未接受上述问题的任何相关采访、回复。

10、翠微股份（11天8板）：2021年，预计实现归母净利润1.4亿元-1.8亿元，同比增加72.16%-121.35%。2021年公司对海科融通合并98.29%股权的净利润，从而造成净利润同比增加。海科融通主要从事第三方支付业务，收入主要来源于银行卡收单手续费。

异动

11、山西证券：控股子公司中德证券收到证监会《立案告知书》。因在乐视网信息技术（北京）股份有限公司2016年非公开发行股票项目中，保荐业务涉嫌违法违规，证监会决定对中德证券立案。

12、中青宝：回复深交所关注函称，以0港元收购保尔利徳51%股权具有合理性。此次收购是基于公司业务需求产生，是具体业务核心人员出于《酿酒大师》及元宇宙相关模块的业务开发需要。截至目前，保尔利德没有投入元宇宙业务研发、没有掌握核心技术、研发进度不能确定。

13、塞力医疗（2连板）：发布异动公告。正在筹备通过协议转让方式减持公司股份事项，目前仍处于洽谈阶段。自主研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒已经取得欧盟CE认证，可在欧盟市场销售，但上述产品认证非独家专属，且产品目前尚未在欧盟地区实现销售，对业绩尚无重大影响。

四、财富焦距

1、中证报：截至1月14日，2022年以来全市场股票型ETF份额增加286.63亿份。资金借道ETF抄底，“聪明钱”越跌越买。其中，券商、酒、新能源、医疗等行业ETF份额增加较多，而近期跌幅较大的军工、光伏、芯片、半导体等行业ETF也出现资金流入。

2、上证报：绿色资产迎扩张周期，金属期货集体“开门红”。截止1月17日，LME镍开年以来涨逾5%，上周创下近10年新高。LME锡涨逾4%，上周创下历史新高。业内称，在“双碳”目标引领下，绿色资产有望加速扩张，从而带动铜、铝、镍、钴等金属需求的增长。

3、茅台：宣布茅台1935的市场指导价为1188元每瓶。预示着茅台酱香系列酒阵营，诞生了首款千元级主力高端产品。

五、行业观察

1、央行：截至去年年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。目前，央行数字人民币试点基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀等不同地区。未来将进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用。

2、信通院：2021年12月，国内市场手机出货量3340.1万部，同比增长25.6%；全年总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%。其中，2021年12月，5G手机2714.5万部，同比增长49.2%；全年出货量2.66亿部，同比增长63.5%。

3、工信部：2021年，充换电基础设施建设力度进一步加大，建成充电桩93.6万个、充电站1.4万座、换电站725座，同比分别提升193%、90%、356%。要用好国内国际两个市场，加快充换电基础设施建设，破解老旧小区、高速公路“充电难”问题

4、上海：发布《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》，积极布局新网络、新设施、新平台、新终端为代表的“新基建”项目；加强项目资金要素保障，提前下达2022年市级建设财力等专项资金投资计划；激发社会投资动能，用好1000亿元以上的“新基建”优惠利率信贷专项。

5、中信证券：NFT艺术品、NFT游戏在经历去年7-8月的爆炸性增长。随着热度退去，NFT交易额出现了明显回落，日交易额下滑至千万美元量级，NFT活跃钱包数、独立买家数等各项数据相较于去年8-9月的高点已经出现下滑。

6、央视财经：2021年，消费者在智能小家电上的消费支出不断增加， “懒人”家电也成为消费者的“心头好”，使得家电升级成为不少家庭的新刚需。 去年1-11月，清洁电器、扫地机器人以及集成灶等智能生活家电品类，销售额同比增长均在30%左右，远高于行业平均水平。

六、公司要闻

1、微软：将以每股95美元的价格全现金收购动视暴雪，交易价值687亿美元。交易完成后，将成为世界上收入第三高的游戏公司，仅次于腾讯和索尼。这将是该公司史上最大规模的一笔收购。

2、宝马：2021年品牌全球销量创历史新高，击败长期以来的竞争对手奔驰，自2015年以来首次夺得豪华车销量冠军。2021年在华交付量为84.6万辆，在中国市场又一次创下销量新高。

七、环球视野

1、央视新闻：英国智库称，由于能源价格的持续飙升，到今年4月，英国家庭平均能源账单将同比增长近一倍，达到年均2000英镑，陷入“能源贫困”的家庭数量将增加两倍。如果英国政府想抵消能源价格飙升对家庭支出的影响，今年将需要补贴至少70亿英镑，约合96亿美元。

2、央视财经：由于奥密克戎变异毒株的快速蔓延，美国各行各业中请假或辞职的人数不断增加。近日，美国各地的共1.3万家麦当劳餐厅由于人手严重短缺，不得不把营业时间平均减少了10%，星巴克和墨西哥卷饼等多家快餐连锁店也于近日限制了营业时间。

3、波罗的海干散货指数：跌5.03%，报1644点，为连续第8个交易日下跌。

八、金融数据

1、新三板：1月18日，合计挂牌6919家公司，当日减少12家，成交金额5.82亿。三板成指报1133.34，跌0.38%，成交额3.34亿。

2、国内商品期货：截至1月18日下午收盘，收盘涨跌各异，动力煤涨超3%，燃油、低硫燃料油、玻璃涨超2%，花生、原油涨超1%，棉花、红枣涨超1%。焦炭、锰硅跌逾5%，焦煤跌逾4%，苹果跌逾3%，硅铁、LPG、纸浆、铁矿、尿素、国际铜跌逾2%，沪铜、沪锌、菜粕跌逾1%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.16%，至101.275；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.36%，至102.155；10年期国债期货主力合约T2203上行0.32%，至101.055。10年期国债利率跌4.45BP，至2.74%；10年期国开债利率跌5.57BP，至3.03%。

4、上海国际能源交易中心：1月18日，原油期货主力合约2203，以543.4元/桶收盘，上涨13.0元，涨幅为2.45%。全部合约成交126166手，持仓量增加5924手至80228手。主力合约成交109890手，持仓量增加4464手至56034手。

5、央行：周二，开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.9210%，下跌19.20个基点。7天报2.0880%，下跌9.50个基点。3个月报2.4930%，下跌0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3513，跌0.0741%，人民币中间价报6.3521，涨0.1226%。NDF：3个月报6.3905，6个月报6.4233，1年报6.4775，2年报6.6085。

8、上海环交所：1月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5850元，收盘价58.5元/吨，涨0.03%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.27%，报28257.25点。韩国KOSPI指数跌0.89%，报2864.24点。

10、美股：纳指收跌2.6%，报14506.90点；道指收跌1.51%，报35369.39点；标普500指数收跌1.83%，报4577.32点。

11、欧洲：德国DAX30指数收跌1.01%，报15772.56点；英国富时100指数收跌0.63%，报7563.55点；法国CAC40指数收跌0.94%，报7133.83点。

12、黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.23%，报1812.4美元/盎司。

13、原油：WTI2月原油期货结算价收涨1.92%，报85.43美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.19%，报87.51美元/桶。

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