一、宏观经济

1、银保监会：三季度末，银行业金融机构本外币资产264万亿元，同比增长7.0%；负债总额243万亿元，同比增长6.6%。商业银行不良贷款率1.87%，较上季末上升0.01个百分点；拨备覆盖率为180.73%，较上季末上升2.03个百分点。

2、发改委：发布关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知。鼓励私募股权投资基金开展市场化债转股业务；允许符合条件的保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理机构设立专门实施机构从事市场化债转股；支持外资设立私募股权投资基金开展市场化债转股业务。

3、央行：三季度，全国共办理非现金支付业务579.85亿笔，金额925.46万亿元，同比分别增长33.31%和0.18%。其中，支付系统共处理支付业务569.99亿笔，金额1606.54万亿元。

4、中国网：中行“20条”、工行“10条”、农行“22条”、建行“26条”……近期，在监管层支持民营经济的政策导向下，各大行也纷纷出台新一轮支持民企发展举措，纾困民企融资。随着政策持续加码，也有业内人士担忧一阵风、运动式的放贷将为未来埋下风险隐患。

5、澎湃新闻：《上海市临港地区融入“长三角一体化”行动方案》发布。通过三年努力，临港将力争形成生物医药、集成电路、智能网联汽车三个“千亿级”产业集群。今后临港将设立“长三角一体化”发展专项资金，重点支持产品研发、技术攻关等。

6、国资委副主任翁杰明：党的十八大以来，国有企业混合所有制改革进入新的阶段，呈现出步伐加快、领域拓宽的良好态势。梯次展开混合所有制改革各项试点。2016年以来，国家在电力、石油、天然气、铁路等重要行业领域，先后选择三批50家国有企业开展混改试点，其中中央企业28家。

7、央行：连续17个交易日未开展逆回购操作。

8、隔夜shibor报2.5510%，上涨20.60个基点。7天shibor报2.6430%，上涨1.40个基点。3个月shibor报3.0350%，上涨1.20个基点。

二、地产聚焦

1、中国证券网：信托行业资金端的“饥渴症”几乎贯穿了2018全年。今年以来备受追捧的房地产信托也同样面临募资变难的问题。不仅今年地产企业赖以“供血”的房地产信托的收益率不断抬升，房地产信托的募资规模也开始缩量。

2、湖北日报：“长江资管-武汉地产公租房资产支持专项计划”11月14日正式成立，并成功发行，这标志着全国首单以公租房租金收入为底层资产的资产证券化项目在湖北省落地。

3、广西日报：今年前三季度，广西各地通过分期缴纳土地出让金的方式为企业降低用地成本9006.5万元，预计全年降成本1.12581亿元。

4、澎湃新闻：市场消息显示，福建厦门精装楼盘翔安金茂悦推出特价房源，单价仅2.8万/平方米，这一价格比楼面价还便宜了1451元/平方米。

三、股市盘点

1、上证指数报2703.51点，上涨0.91%，成交额1965.63亿。深证成指报8108.85点，上涨0.58%，成交额2435.74亿。创业板指报1394.40点，下跌0.63%，成交额647.21亿。两市合计成交4401.37亿。从盘面看，券商信托、水泥建材等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.72%，报26372.00点。国企指数涨0.45%，报10631.66点。沪股通净流入13.4亿元，当日余额506.60亿元。深股通净流入5.75亿元，当日余额514.25亿元。

3、安永：发布《全球资本信心晴雨表》，中国企业家对全球经济增长乐观，且近九成受访者预期兼并和收购交易环境将有所改善。大多数中国受访者预计，未来12个月的交易机会储备和完成率将持平或提高。

4、上证报：随着三季报落幕，机构密集调研上市公司的时间窗口也已打开。与半年报时相比，机构近期选择的调研标的在行业分布上有明显的不同，化工、电子行业机构调研热度显著提升，而通信、食品饮料行业调研热度出现下降。

5、小米集团：第三季度，收入508亿元，同比增长49.1%；手机销量增长达3330万台，站稳高端市场；海外收入同比大涨112.7%，占总收入43.9%；互联网服务收入同比大涨85.5%；loT及生活消费产品前三季度收入超去年全年，小米电视销量同比增长198.5%。

6、上证报：今年以来北向资金累计净流入2647亿元，为沪港通、深港通开通以来最高水平。与此同时，富达、瑞银资管、贝莱德、桥水等海外资管巨头纷纷来华“跑马圈地”，发行境内私募产品。

7、京东：三季度，净收入1048亿元，同比增长25.1%；在美国通用会计准则下（GAAP），归属于普通股股东的持续经营业务净利润为30亿元，同比大幅增长200%，创单季新高；GMV同比快速增长30%，达到3948亿元。截至2018年9月30日，京东过去12个月的活跃用户数为3.052亿，去年同期年度活跃用户数为2.663亿。

8、澎湃新闻：针对学前教育新规，红黄蓝教育副总裁张帆表示，红黄蓝教育会根据政府部门下一步部署再做深入研究，至于后续业务布局上会不会有调整，有待后续的研究，不过，红黄蓝并没有退市的想法。自2017年11月曝出一起虐童事件后，红黄蓝暂停了幼儿园加盟业务。

9、顺丰控股公告：10月，速运物流业务营业收入72.99亿元，同比增长21.06%；业务量3.01亿票，同比增长18.04%；单票收入24.25元，同比增长2.58%。11月15日，顺丰无人机快递接驳柜在赣州南康正式落地应用。成为率先获得全国物流无人机商业牌照的物流企业。

10、两市融资余额：截至11月16日，上交所融资余额报4718.64亿，较前一交易日减少4.35亿；深交所融资余额报2960.69亿，减少6.83亿元；两市合计7679.34亿元，减少11.18亿元。

四、行业观察

1、新华社：国家税务总局有关司负责人表示，个税改革带来了征管模式的转变，未来涉税专业服务行业市场发展空间将更广阔。为主动适应改革形势和市场的新需求，建议积极推动三个转变，即从重企业纳税人向企业纳税人和自然人纳税人并重转变、从提供通用型纳税服务向满足个性化需求转变、从传统模式向“互联网+”转变。

2、中证报：中国大豆年进口量约1亿吨，占全球大豆贸易量的六成。近年来，中国向巴西等国大量进口，尝到了“甜头”的南美国家正不断扩大种植面积。全球大豆供应格局的改变影响了全球大豆定价体系。新一轮的博弈中，“中国价格”争取获得更大话语权。

3、一财：起草后内部讨论一年多的《工坊啤酒及生产规范》，即将公开征求意见。中国酒业协会常务副秘书长表示，作为工坊啤酒行业的第一个标准性文件，制订过程经历了多次讨论和内部征求意见，预计将在11月底到12月初向社会公开征求意见。

4、中新网：11月19日，深圳地区无人机飞行管理试点启动，无人机飞行综合监管平台同时上线试运行，宣告以综合监管平台高效连通用户与管理部门，空地联合、管放结合、多部门协同管理无人机的试点工作正式启动。

5、证券时报：上周废纸市场迎来了少有的平稳现象，但临近周末废纸的价格再次出现下滑迹象。11月开始纸企的大范围停机现象，给纸张市场的库存情况带来了少许缓解，因此原纸价格的下调恐将会有所放缓。

6、北京商报：预计到2020年，北京全部公交车将实现新能源和清洁能源化，其中，全市电驱动公交车将超过公交车保有量的50%，主城区、城市副中心公交车全部实现电驱动。

7、天津市发改委：发布关于完善低价药品价格管理方式的通知，改革低价药品管理方式，以公立医疗机构药品实际交易价格计算，凡符合低价药日均费用标准的药品，均可执行国家关于低价药品价格管理相关政策。

8、每日经济新闻：据悉，中国移动将在北京、上海、安徽、江西、河南、湖北、陕西率先试点推出手机资费阶梯套餐，套餐外国内手机上网采取单价模式收费。

9、华夏时报：今年共有6家酒企进入央视合作品牌序列。2019年CCTV国家品牌计划现场签约共计21家，其中，国家品牌计划TOP品牌公布企业为10家，国家计划领跑品牌公布企业为11家。洋河成为TOP品牌现场入选企业之一。

10、中证报：近年来，以“人造肉”技术为代表的食品科技行业在硅谷成了投资热点。马上，这股热潮有望席卷华尔街。美国人造肉公司Beyond Meat已经申请进行首次公开募股，计划融资1亿美元，该公司将成为人造肉领域的首家上市公司。

五、产业数据

1、新华社：截至6月，上海自贸区挂牌后新设外商投资企业8696个，吸引合同外资1102.4亿美元，98%以上是通过备案方式设立。2013年9月上海自贸区发布中国首份外商投资准入负面清单，其中列明了190条外商投资特别管理措施。2018年，最新版的负面清单管理措施已减少至45条。

2、工信部：1-10月，电信业务总量完成50659亿元，同比增长139.8%，10月当月增速达139.5%；电信业务收入累计完成10948亿元，同比增长2.7%，增速较前三季度回落0.3个百分点。

3、统计局：10月，铁路货运量3.546亿吨，同比增长10.1%。1-10月，铁路货运量33.3亿吨，同比增长8.2%。

4、MobData：第三季度，国内手机市场占有率排在首位的依旧是苹果，市场占有率高达21.6%，排名第二到第五的分别为华为、OPPO、vivo以及小米。前五名共计占有80.5%市场份额。六至第十位除了三星、魅族和中兴以外，还包括已经在智能手机圈淡出的金立和乐视。

5、能源局：前三季度，我国光伏发电新增装机3454.4万千瓦，同比下降19.7%，其中，光伏电站1740.1万千瓦，同比减少37.2%；分布式光伏1714.3万千瓦，同比增长12%。

6、中国能源报：上一轮煤价上涨周期出现在2008—2011年，期间五大发电集团火电板块连亏四年，累计亏损额高达921亿元。据了解，煤价高位游走两年半来，煤电行业当前亏损面已接近一半，其中，五大发电集团2017年火电板块亏损132亿元，预计2018年全年火电板块亏损额将在140亿元左右。

7、艾瑞咨询：发布《2018年中国互联网母婴童行业研究报告》。中国母婴童市场规模持续增长，2020年将达到3万亿元。

8、北京日报：2019年，中关村管委会计划给予科技型企业贴息支持1亿元以上，撬动社会资本投入超过100亿元；2019年计划给予投资机构风险补贴6500万元，预计带动10亿元以上社会资本投向中关村初创的硬科技企业。

9、黑龙江晨报：哈尔滨市拟将第一档气价由每立方米2.80元调整至2.96元；拟将第二档气价由每立方米3.36元调整至3.55元、第三档气价由每立方米4.20元调整至4.44元；拟将“独立采暖用气的居民用户、执行居民生活气价的非居民用户的气价标准”由每立方米3.08元调整至3.26元。

10、发改委：批复同意实施乌鲁木齐机场改扩建工程。项目将在现有跑道(第一跑道)北侧新建第二跑道、第三跑道，建设50万平方米的北区航站楼，项目总投资421.14亿元。

六、公司要闻

1、软银集团：发布了一款新型机器人“Whiz”，与3年前推出的对话机器人Pepper不同，Whiz的拿手技能是扫地。Whiz将于明年2月在日本开售，它重32公斤，内置来自Brain公司的多个传感器，运行自动驾驶软件。

2、界面新闻：11月19日，特斯拉发布上海工厂职位招聘汇总，包括BIM项目经理、采购经理、亚太工程审计项目经理等多个职位。而特斯拉CEO马斯克在10月份曾表示，明年肯定要实现在华生产。

3、中证报：三星电子网络业务总裁表示，公司将为5G网络投资220亿美元，以确保到2020年占有至少20%的市场份额。

七、资本动态

1、中证报：近日，网传国泰君安在境内开展外汇保证金业务。11月19日，国泰君安辟谣称，部分媒体提及的杠杆式外汇交易业务，经营主体为国泰君安外汇有限公司（公司境外子公司），其经营运作均在境外进行，目标客户也均为境外客户。

2、央行：与印度尼西亚银行续签了双边本币互换协议，旨在便利两国贸易和投资，维护金融市场稳定。协议规模为2000亿元人民币/440万亿印尼卢比，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

3、证券时报：光大集团驻东湖高新战略合作联系站在光谷揭牌。光大集团将大力整合并投入集团资源，大力支持基础设施建设、重大产业项目、科技型中小微企业、自贸区金融改革等，预计五年内累计支持规模总额达到500亿元。

4、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.04%至98.835；10年期国债期货主力合约T1903下跌0.10%至96.785。10年期国债利率涨2.57BP，至3.38%；10年期国开债利率涨0.5BP，为3.88%。

5、截至11月19日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品震荡分化，沥青跌超2%，螺纹钢、焦炭、动力煤、沪镍跌超1%，其中沥青、螺纹钢均创四个月新低，沪镍创年内新低，铁矿石、玻璃涨超1%；农产品弱势震荡，棕榈油、苹果跌超1%。

6、上海国际能源交易中心：11月19日，原油期货主力合约SC1901以472.4元/桶收盘，跌0.17%。主力合约成交123006手，持仓量增加2904手至32690手。全部合约成交373084手，持仓量减少4244手至63538手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9429，涨0.0648%，人民币中间价报6.9245，涨0.1903%。NDF：3个月报6.9510，6个月报6.9540，1年报6.9745，2年报7.0280。

8、新三板：11月19日合计挂牌10826家公司，当日减少2家，成交金额3.09亿，其中做市转让1.20亿，集合竞价1.89亿。三板成指报965.87，跌0.02%，成交额0.48亿。

9、上股交：挂牌企业总数9755家，其中N板（科创板）200家，E板439家，Q板9116家。

八、国际资讯

1、财经网：美国商务部工业与安全局提出了一份针对关键技术和相关产品的出口管制框架方案，并将面向公众进行为期一个月的意见征询。该文件列出了14个考虑进行管制的领域，包括生物技术、人工智能等在内的前沿技术。

2、中新网：日本政府举行了载人空中移动的“空中飞行汽车”相关官民协议会第3次会议，公布了为实用化进度表草案。草案提出2019年完成可载人的电动试制机并实施试验飞行的目标。为了在2020年代实现实际运用，将加速完善制度并确立相关技术。

3、纽约时报：前纽约市市长、彭博创始人布隆伯格宣布，将向其母校约翰·霍普金斯大学捐赠18亿美元。这笔资金将专门用于为中低收入家庭的学生提供奖学金和助学金。约翰·霍普金斯大学表示，这是迄今为止美国教育机构所获得的最大一笔捐款。

4、波罗的海干散货指数：跌0.78%，报1023点。

5、标普500指数收跌45.54点，跌幅1.66%，报2690.73点。道琼斯工业平均指数收跌395.78点，跌幅1.56%，报25017.44点。纳斯达克综合指数收跌219.40点，跌幅3.03%，报7028.48点。美国三大股指集体重挫 道指跌近400点。

6、德国DAX 30指数收跌0.85%，报11244.54点。法国CAC 40指数收跌0.79%，报4985.45点。英国富时100指数收跌0.19%，报7000.89点。

7、日经225指数涨0.65%，报21821.16点。韩国KOSPI指数涨0.39%，报2100.56点。

8、WTI12月原油期货收涨0.71美元，涨幅1.26%，报57.17美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.19%，报66.89美元/桶。

9、COMEX12月黄金期货收涨2.3美元，涨幅0.19%，报1225.30美元/盎司，创11月7日以来收盘新高。