财秘关注

► 新华社:全国地方党委金融办主任会议5月21日在京召开。当前要统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小金融机构风险等相互交织风险的严防严控,严厉打击非法金融活动。要找准金融支持实体经济切入点着力点,加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持,着力促进经济社会高质量发展。

► 澎湃新闻:今年以来,全国多地发布网约车行业风险预警,公开提醒慎入网约车行业。在众多网约车平台中,有的平台没有开展经营,有的平台接入车辆低于50辆,有的平台日均单量小于1000单;多地网约车单车日均接单量不超过20单,单均营收在20元左右,单车日均收入仅200多元。

► 21世纪经济报道:4月Kimi智能助手网页版访问量达到2004万,环比上涨60.2%,已经超过文心一言,排在国内同类产品的第一位。3月,Kimi智能助手APP的月活跃用户量是589.7万,Kimi智能助手微信小程序月活跃用户已经突破91.1万。



一、宏观经济

1、统计局:4月,全国城镇不包含在校生的16—24岁劳动力失业率为14.7%,不包含在校生的25—29岁劳动力失业率为7.1%,不包含在校生的30—59岁劳动力失业率为4.0%。

2、央视新闻:今年截至5月21日9时40分,经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客突破1000万人次,同比增长超过127.7%,较2023年提前4个月实现客流破千万人次目标,刷新口岸开通以来最快纪录。

3、环球网:美国财政部长耶伦5月21日发表讲话,拉拢欧盟与美国一起应对中国所谓的“产能过剩”。欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示,欧盟不会加入美国对华加征关税的行列。


二、地产聚焦

1、证券时报:在5月17日楼市信贷政策放松后,武汉多家银行开始执行首套首付15%,二套首付25%的政策;同时首套房商贷利率由此前的3.55%降为3.25%,二套房商贷利率由4.15%降为3.35%。武汉是5月17日新政后第一个下调房贷利率下限的城市,也是首个落实下调首套房和二套房首付比例的城市。

2、南京房协:上周,全市二手房成交2306套(含高淳、溧水),环比上涨33.4%。成交量在经历了短暂下行后,再次回归4月中旬水平,环比涨幅明显。新政出台后,市场快速响应,仅周末两天,二手房带看量环比前一周增加20%,成交量涨幅超80%,市场有明显回温迹象。


三、股市盘点

1、周二,上证指数报3157.97点,下跌0.42%,成交额3465.84亿。深证成指报9681.66点,下跌0.71%,成交额4526.61亿。创业板指报1861.48点,下跌0.77%,成交额1868.46亿。总体上个股跌多涨少,全市场超4000只个股下跌。两市成交额7993亿,较上个交易日缩量1961亿。盘面上,铜箔、AI PC、汽车整车、猪肉等板块涨幅居前,黄金、民爆、军工、量子科技等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数跌2.12%,报19220.62点。恒生科技指数跌3.74%,报3980.63点。国企指数跌2.07%,报6820.97点。盘面上,文化传媒概念股、智能穿戴概念股领涨;汽车股、科技股跌幅居前,理想汽车跌超19%,小鹏汽车跌约10%,京东健康跌约8%,哔哩哔哩跌约6%;金属锌概念股、金属铅概念股、CXO概念股领跌,药明康德跌超4%。南向资金净买入4.73亿港元。其中,港股通(沪)净买入7.81亿港元,港股通(深)净卖出3.08亿港元。

3、截至5月21日,北交所上市公司248家,当日无新增。总市值3312.52亿元,成交金额27.11亿元。

4、两市融资余额:截至5月20日,上交所融资余额报7918.46亿元,较前一交易日增加6.69亿元;深交所融资余额报7044.15亿元,较前一交易日增加21.58亿元;两市合计14962.61亿元,较前一交易日增加28.27亿元。

5、证券时报:近期,随着市场活跃度提升,股市“小作文”又开始兴风作浪,并引起部分公司股价剧烈波动。通过散播相关消息,希望能够影响股价的涨跌,方便自己进出,窃夺私利。这种牟利行为,除了对其他投资者可能造成伤害外,对上市公司和整个市场也会造成程度不同的影响。

6、证券日报:近日,*ST保力跌破0.1元/股,刷新A股历史纪录,成为有史以来最便宜的股票。因触及面值退市指标,收到深交所终止上市事先告知书。市场优胜劣汰新生态正在加速形成中。未来,在严监管下,“壳”价值将进一步削减。投资者要避免“踩雷”“深套”,远离“炒热点”“博反弹”等投机炒作。

7、经济参考报:近年来,监管部门对于包括会计师事务所在内的中介机构监管力度持续加强。5月来,又有多家会计师事务所因审计项目现场检查、年度财报审计等领域出问题而收到监管罚单。据统计,4月以来,监管部门对会计师事务所相关责任主体的处罚记录已达到90余条。

8、财联社:2023年以来,沪深两市共有101家上市公司、高管正被立案调查,其中上市公司因涉嫌信息披露违法违规被立案的多达50余家,是被立案的首因。此外,涉嫌未按时披露年度报告也造成多家上市公司被立案。上市公司高管被立案方面则主要涉及涉嫌信息披露违法违规、内幕交易等。

9、证券日报:截至5月20日,今年以来共有1337只基金实施分红,累计分红593.7亿元。基金分红呈现出两大特点,一是债券型基金在年内收益率同比普遍上升的背景下,分红积极性较高,分红总额远超其他类型基金,占基金总分红金额的88.6%;二是绩优权益类基金,尤其是红利类基金近期分红也较为集中。

10、南京化纤(8天7板):发布股票交易风险提示公告,公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材,产品不涉及碳纤维,业务不涉及低空经济等概念。

11、金瑞矿业(3连板):披露股票交易风险提示公告,截至目前,除已披露事项外,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。目前,公司及下属子公司生产经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格大幅波动的重大事项。

四、财富焦距

1、央视新闻:5月21日,国家组织人工关节集采接续采购在天津开标。本次接续采购共有6000多家医院参加,填报需求量58万套,比首轮略有增加,其中髋关节28.6万套,膝关节29.4万套。与首轮集采结果相比,本次接续采购中选价格稳中有降,平均下降6%左右。

2、香港特区行政长官李家超:5月21日宣布增加60多项盛事,全年盛事数目将从150项增加至超过210项,增幅超过四成。会继续向中央提议及争取更多惠港政策,尤其是提高内地访港旅客免税额。希望能够将目前5000元人民币的免税额度提高,以增加内地访客的购物意欲。

3、36氪:大模型公司月之暗面(Moonshot)的融资仍在持续进行中,最新一轮的估值报价已达30亿美金。据悉,新入局的包括腾讯、高榕创投等机构。这也意味着,中国大模型创业公司已经踏入200亿人民币俱乐部。

五、行业观察

1、中国光伏行业协会:光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用,提升关键技术指标;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制;加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度等。

2、澎湃新闻:各平台发布有关短剧备案相关细则。微信平台近日发布微短剧备案机制调整新规,从5月27日起,制作成本低于30万元的微短剧需提交成本配置比例报告,经审核后获得备案号。抖音则在最近向短剧开发者和作者发布通知,5月30日前所有已上线播出的短剧需按照模板准备材料。快手公告称,6月1号起,无备案号的微短剧作品,禁止在平台经营推广。

3、Omdia:2024年游戏产业在软件、硬件和广告的总收入将持平于2490亿美元。预计从2025年起该行业将重新恢复增长。全球游戏市场规模预计2028年将达到3040亿美元。

4、广电总局:一季度全国广播电视服务业总收入3139.91亿元,同比增长8.17%。其中,实际创收收入2738.86亿元,同比增长8.42%。按主体分,传统广播电视机构总收入1354.00亿元,网络视听服务机构总收入1794.91亿元。

5、江苏省苏州市:到2027年,工业、建筑、交通、农业、科教、能源、环境等领域设备投资规模较2023年增长30%左右。在省级财政对制造业相关设备购置与更新改造项目给予贴息1个百分点基础上,研究再给予1个百分点贴息。鼓励对充(换)电设施给予建设运营补助,到2027年新能源车桩比达到1.9:1,新车销量中新能源汽车占比达到50%以上。

6、中国煤炭工业协会:1—4月,排名前10家企业原煤产量合计为7.4亿吨,同比减少4163万吨,占规模以上企业原煤产量的50%。

7、央视新闻:5月21日上午,全球首个陆上商用模块式小型核反应堆“玲龙一号”的主控室正式启动,标志着“玲龙一号”的系统设备进入安装高峰期。“玲龙一号”是全球首个通过国际原子能机构安全审查的陆上商用模块化小堆,预计2026年建成。建成投运后每年发电量可达10亿度,可满足海南50多万户家庭用电需求。

8、科技日报:近日银河航天(北京)科技有限公司与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证。这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。

公司要闻

1、小鹏汽车:第一季度营收65.5亿元,同比增长62.3%;净亏损13.7亿元,上年同期净亏损23.4亿元。预计第二季度营收75亿元至83亿元,交付量为29000至32000辆。

2、百度智能云:宣布文心大模型两大主力模型全面免费。分别为今年3月推出的两款轻量级大模型ERNIE Speed、ERNIE Lite,支持8K和128k上下文长度。

3、华为余承东:与江淮合作的产品名称还没有定,可能要做百万级,非常高端。对标远远超越了迈巴赫、劳斯莱斯Phantom这个档次,比他们更豪华、更高端、更舒享的定位。江淮定位是超高端,享界定位高端轿车,智界定位广泛中档和中高端。

4、库迪咖啡:5月21日正式宣布推出便捷店型“COTTI Express”,并自6月1日起开启为期三个月的“夏日果咖季”大型营销活动。活动期间,除少量特殊门店外,全部饮品9.9元不限量促销。

5、阿里云:通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long,API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens,直降97%,1块钱可以买200万tokens。据介绍,这款模型最高支持1千万tokens长文本输入,降价后约为GPT-4价格的1/400。

环球视野

1、央视新闻:欧盟理事会当地时间5月21日正式批准《人工智能法案》。该法案在经欧洲议会和欧洲理事会主席签署后,将于近日在欧盟官方公报上公布,并在公布20天后生效。

2、财联社:美国药房创业公司Hims & Hers健康宣布,将推出司美格鲁肽复合药物,起售价为每月199美元。使用同样成分的诺和诺德Wegovy售价则至少为每月1350美元,诺和泰也要900多美元,至少便宜8成。未来还将推出79美元/月的口服减肥复合药物。

3、央视新闻:韩国首尔市将从9月起实施新版废弃物管理条例,禁止在由首尔市政府举办的预期参与人数超过1000人的活动中使用一次性塑料制品。组织方还将被强制要求在活动策划阶段就制订减少废弃物的计划。据估计,这一举措将使这些场馆每年产生的废物减少约80%。

八、金融数据

1、上期所:自5月23日(周四)收盘结算时起, 黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,套保交易保证金比例调整为11%,投机交易保证金比例调整为12%。

2、证券日报:截至5月20日,交易所债市累计发行科创债500只,发行规模合计超4100亿元,共涉及发行企业194家。从发行方式来看,公募债占绝大多数且发行期限有所拉长;从发行主体性质来看,在国有企业仍为“主力军”的同时,民营企业发行积极性提升。

3、新三板:5月21日,合计挂牌6141公司,当日新增1家,成交金额1.17亿。三板成指报822.36,涨0.09%,成交额0.55亿。

4、国内商品期货:截至5月21日下午收盘,集运欧线涨超6%,创历史收盘新高;氧化铝涨超5%,沪银涨逾3%,沪锌、工业硅涨超2%,玻璃、铁矿石等涨超1%,白糖、SS等小幅上涨;红枣跌超6%,鸡蛋、甲醇等跌超1%,塑料、菜粕等小幅下跌。

5、国债:5月21日,2年期国债期货主力合约TS2409下行0.05%至101.692;5年期国债期货主力合约TF2409下行0.08%至103.320;10年期国债期货主力合约T2409下行0.07%至104.210。10年期国债利率涨0.36BP,至2.31%;10年期国开债利率涨0.25BP,至2.39%。

6、上海国际能源交易中心:5月21日,原油期货主力合约2407,以612.6元/桶收盘,下跌5.7元,跌幅为0.92%。全部合约成交167589手,持仓量增加1682手至64296手。主力合约成交127521手,持仓量增加931手至36661手。

7、央行:5月21日,进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期,实现零投放零回笼。

8、Shibor:隔夜报1.7580%,上涨3.90个基点。7天报1.8470%,上涨4.40个基点。3个月报1.9580%,上涨0.00个基点。

9、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.2370,跌0.0691%,人民币中间价报7.1069,跌0.0380%。

10、上海环交所:5月21日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量700吨,成交额6.72万元,收盘价97.72元/吨,涨0.41%。

国外

11、亚洲:日经225指数跌0.31%,报38946.93点。韩国KOSPI指数跌0.65%,报2724.21点。

12、美股:道指收涨0.17%,报39872.99点;纳指收涨0.22%,报16832.62点;标普500收涨0.25%,报5321.41点。

13、欧洲:英国富时100收跌0.09%,报8416.45点;德国DAX30收跌0.22%,报18726.76点;法国CAC40收跌0.66%,报8141.46点。

14、黄金:COMEX黄金期货收跌0.55%,报2425.2美元/盎司。

15、原油:WTI 原油期货结算价下跌0.68%,报79.26美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.99%,报82.88美元/桶。

16、波罗的海干散货指数:下跌0.97%,报1829点。

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