财秘关注

► 财经头条App：中行、建行、交行、邮储四大银行发布定增预案引入财政部战略投资，总金额不超过5200亿元。

► 证券时报：多家银行信用消费贷利率4月起将阶段性上调，利率3%以下消费贷或被叫停。今年消费贷市场上演“价格战”，不少银行推出利率3%以下产品。专家提醒，银行不应在利率上过度内卷，需考量客户还款能力。

► 券商中国：一季度，房地产市场总体筑底企稳，重点城市新房、二手房成交同环比均有增长，3月更是迎来局部“小阳春”行情；住宅用地土地出让金平均溢价率创2021年下半年以来新高，核心城市优质地块土拍热度较高。业内预计二季度有望持续复苏。

一、宏观经济

1、新华社：2024年，全国港口货物吞吐量176亿吨，集装箱吞吐量达3.3亿标箱，继续稳居世界第一；同期，在全球货物和集装箱吞吐量排名前十的港口中，我国分别占八席和六席。

2、广东省省长王伟中：广东民营企业实力强，有6家民营企业进入世界500强，2024年民营经济百强产业集群榜单中广东有12个产业集群入榜。将深入实施优质企业梯度培育“十百千万”计划，努力培育世界一流企业群。

3、环球网：第13次中日韩经贸部长会议在韩国首尔举行。三国经贸部门一致同意，将加强在世界贸易组织、区域全面经济伙伴关系协定、亚太经济合作组织等区域及多边框架下合作，共同为企业合作营造良好营商环境。

4、CCTV国际时讯：NBC 3月30日报道，美国总统特朗普威胁称，如果伊朗不与美国就其核问题达成协议，美国将对伊朗进行轰炸，并对其相关产品“征收二级关税”。

5、央视财经：据悉，美国向乌克兰提交了一份新的矿产协议草案，要求乌方把所有国营和私营企业开发自然资源所得收益转入一个联合基金。该基金由美国国际开发金融公司管理。此外，这份草案仍未包括任何对乌方的安全保障。

二、地产聚焦

1、央视网：北京二手房市场的流通性提高。截至3月28日，3月二手住宅已网签成交16924套，同比增长36.3%。从去年10月到现在，月均网签量都超过了17000套。预计交易量接下来也会维持一个较好的高位。

2、碧桂园：2024年，总收入约2528亿元，权益合同销售金额约472亿元，权益合同销售面积约492万平方米。总资产仍高达10358亿元，高于总负债金额，净资产仍有513亿元。净亏损同比大幅收窄82.53%。

三、股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.67%，报3351.31点，周跌0.4%；深证成指收跌0.57%，报10607.33点，周跌0.75%；创业板指收跌0.79%，报2128.21点，周跌1.12%。

2、上周五，恒生指数收跌0.65%，报23426.60点，周跌1.11%；恒生科技指数收跌1.48%，报5506.47点，周跌2.36%；国企指数收跌0.82%，报8606.51点，周跌1.55%。

3、上证报：今年中国香港超越印度，成为全球第二大股票销售市场，这是自2021年以来首次夺得这一称号，香港一季度首次公开募股、大宗销售和配售所得较上年同期飙升11倍，达到160多亿美元，仅次于美国。随着印度股市暴跌，印度交易额几乎减半至69亿美元。

4、中信证券：建议延续科技领域中端侧AI+国产算力+军工+锂电+港股创新药的主线配置；此外，在供给端出清方面建议关注铝、钢铁及面板，在消费补短板方面建议关注线下新零售和酒店。

5、财经头条App：2024年，“三桶油”合计实现净利润超3529亿元，折合每日净赚约9.7亿元。其中，中国石油盈利居首，净利润同比增长2%至1646.8亿元，创历史新高；中国海油营收、净利双增长；中国石化受主力产品量价齐跌影响，营收、净利双双下滑。

6、ST天邦：2024年，营业收入96.43亿元，同比下降5.75%；净利润14.59亿元，大幅扭亏为盈。已向深交所申请撤销股票交易其他风险警示。

7、恒瑞医药：2024年，营业收入279.85亿元，同比增长22.63%，净利润63.37亿元，同比增长47.28%。拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税）。

8、广大特材：预计2025年一季度，营业收入约11.20亿元左右，同比增加约25.56%；净利润约7500万元，同比增加约1504.79%。主要原因包括下游行业需求整体向好，产销两旺。

9、华大九天：拟收购芯和半导体100%股份，股票将于3月31日开市起复牌。

10、海源复材：控股股东江西赛维电力集团拟将其持有的上市公司3717.50万股股份转让给新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）。股票将于3月31日开市起复牌交易。

11、新股申购：本周，共有2只新股申购，分别为深市主板的信凯科技和创业板的泰禾股份。

12、限售解禁：本周，共有34只限售股解禁，解禁数量共计23.12亿股，解禁市值达到223.53亿元。其中，南网能源以64.57亿元排名解禁榜第一，广合科技和康冠科技分别以57.87亿元、34.24亿元排名第二和第三。

四、财富焦距

1、券商中国：三大头部公募利润曝光。上市公司发布的2024年度报告显示，易方达、广发、南方去年净利润至少20亿元。公募基金经理在股票市场挖掘牛股上偏好出海逻辑的现象，正映射到公募基金管理层在业务模式、客户拓展、海外资金拓展等战略业务上。

2、21世纪经济报道：在22家已披露2024年成绩单的上市券商中，有17家净利润同比增长，占比接近八成。国泰君安、招商证券、中国银河重回净利百亿俱乐部。此外，广发证券和东方财富净利润也均超95亿元，接近百亿元。

3、央视新闻：涉嫌使用“回流药” 武汉5家涉案医疗机构和人员已被立案调查。武汉市医保局已依规暂停新洲区涉案5家医疗机构的医保结算，中止医保服务协议。

五、行业观察

1、国资委副主任苟坪：下一步将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度。在投资布局方面，2024年三大汽车央企新能源汽车直接投资同比增长35%，在投资总额中占比超70%，“三电”的关键资源已实现自主掌控，近地生产。

2、中办、国办：印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》。到2030年，力争累计建成高标准农田13.5亿亩，累计改造提升2.8亿亩，新增高效节水灌溉面积8000万亩。

3、乘联分会崔东树：预计2025年，狭义乘用车零售将同比增长2%，实现2330万辆。其中，国内销量将达到2300万辆，同比增长3%。预计新能源乘用车批发销量1570万辆，同比增长28%。

4、比亚迪李云飞：汽车行业应该“技术要创新，营销要守正”。首先，整个行业应该为消费者负责，要拒绝夸大式的宣传；其次，拒绝透支性的营销；第三，要比技术拼产品，而不是搞各种拉踩，打击造谣抹黑黑公关。

5、安徽省合肥市：设立100亿元未来产业基金，三年内投入20亿元建设公共服务平台体系，每年再拿出1亿元专项资金补贴智能机器人企业研发成本，全面推动智能机器人产业高质量发展。

6、科技日报：3月28日，全国首批载人类民用无人驾驶航空器运营合格证颁发。广东亿航、合肥合翼同时收到了由民航局颁发的民用无人驾驶航空器运营合格证（OC），意味着中国低空飞行开启“载人时代”，创造了低空经济、城市空中交通的新的里程碑。

7、中物联：1-2月我国社会物流总额，即经济运行中的物流实物量价值总和为56.3万亿元，同比增长5.3%。高技术制造相关物流需求同比增长9.1%，较上年全年加快0.2个百分点。

8、第一财经：近日，3-5人团队打造的 “我在另一世界送外卖” 的AI短剧在小红书揽90万流量，制作成本大降90%。AI虽在情感表达等方面有短板，但AI驱动的短剧创作变革正悄然发生。

9、礼来中国：阿尔茨海默病创新药记能达®（多奈单抗注射液）正式在中国上市。用于治疗成人因阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍（MCI）和阿尔茨海默病轻度痴呆。

六、公司要闻

1、抖音：上线安全与信任中心网站，首次公开推荐算法原理，介绍其推荐算法如何预估用户行为概率，并通过多目标建模等方式实现更优质、丰富的内容推荐。网站也披露了抖音平台治理的审核流程，阐述平台如何应对谣言、网暴等违规内容带来的挑战。

2、每经网：马斯克旗下Neuralink脑机接口公司的首试者找到工作了。这位四肢瘫痪的患者名为诺兰·阿尔博。他将以主题演讲者的身份去旅行和工作。他表示我无法告诉你们这项技术给我带来了多少希望和目标。

3、环球网：日本最大牛肉饭连锁店食其家上周六宣布由于近期日本门店接连出现客户在味噌汤、餐食中发现“异物混入”，从周一开始日本全国近2000家门店中的大部分将临时停业4天，以实施彻底的消杀措施。

七、环球视野

1、央视财经：当地时间3月29日，美国总统特朗普表示，为了获得格陵兰岛，他“不会放弃任何可能”，包括使用军事力量，美国会100%得到格陵兰岛。此外，特朗普承认“有很大可能无需军事手段”。

2、印度：已经批准采购156架轻型战斗直升机以及与其相关的培训和其他装备，合同价值超过6200亿卢比。这是印度有史以来金额最大的国防协议。

八、金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2637，涨0.0248%，周跌0.2042%；人民币中间价报7.1752，涨0.0153%，周涨0.0111%。

2、新三板：上周，新增8家挂牌公司，成交金额10.62亿，环比减少11.62%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6090家。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量75.39万吨，总成交额6396.10万元，收盘价86.13元/吨，周跌1.88%。

4、美股：上周五，道指跌1.69%，报41583.90点，周跌0.96%；标普500指数跌1.97%，报5580.94点，周跌1.53%；纳指跌2.70%，报17322.99点，周跌2.59%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌0.96%，报22461.52点，周跌1.88%；法国CAC40指数跌0.93%，报7916.08点，周跌1.58%；英国富时100指数跌0.08%，报8658.85点，周涨0.14%。

6、黄金：上周五，COMEX黄金期货6月合约涨0.59%，报3116.6美元，周涨2.26%，继续创历史新高。

7、原油：上周五，WTI 5月原油期货跌0.8%，报69.36美元/桶，周涨1.58%。布伦特5月原油期货跌0.54%，报73.63美元/桶，周涨2.04%。

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经济周期永远不会消失，因为人性永不变。