财秘关注

► 中证网：4月1日农业银行、华夏银行、北京银行等多家银行已上调消费贷利率至3%以上，“2”字头消费贷产品难寻，部分产品提高了92个基点。

► 中指院：3月，全国100个城市新建住宅均价为16740元/平，环比上涨0.17%，同比上涨2.63%；二手住宅均价为13988元/平，环比下跌0.59%。

► 小米汽车：近日一辆小米SU7标准版在德上高速公路遭遇严重交通事故。公司第一时间成立了专项小组，在警方的指导下，积极配合调查、取证等各项工作，将继续全力配合警方工作，并严格遵循调查结果，确保事件处理公开透明。

一、宏观经济

1、3月，财新PMI录得51.2，环比提高0.4个百分点，为四个月来新高。

2、金融监管总局等三部门：印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》，支持保险公司发起设立私募证券基金，投资股市并长期持有；适当提高科技金融相关指标在内部绩效考核中的占比，适当提高科技型企业贷款不良容忍度；鼓励银行加大科技型企业信用贷款和中长期贷款投放，灵活设置贷款利率定价和利息偿付方式。

3、移民管理局：今年清明节假期全国口岸日均出入境人员将达210万人次，同比增长21.4%。毗邻港澳陆路口岸旅客流量快速增长，返乡祭祖的港澳台居民、海外侨胞将明显增多。

4、税务总局：2024年对169名网络主播开展检查，累计查补收入8.99亿元，有力规范了行业税收秩序。近期拟在全国推广离境退税“即买即退”。

5、上证报：《中国独角兽企业发展报告（2025年）》发布。中国共有独角兽企业409家，总估值约为15068亿美元，占全球独角兽企业数量的近三成，数量位居全球第二。

6、中国气象局：预计4月将有4次冷空气过程影响我国北方地区，较常年同期（3.1次）偏多，出现的时间和强度分别是4日至6日（偏弱）、13日至15日（弱）、19日至21日（中等）和27日至28日（弱）。

二、地产聚焦

1、北京市：3月二手房成交突破1.9万套，环比增长61.96%，交易规模与成交价格趋稳。在没有新增政策的前提下，成交量通过自行修复站到了一年来的高点，显示出市场韧性。

2、上海市：2024年，住房公积金缴存额2594.47亿元，同比增长4.91%；发放个人住房贷款951.23亿元，同比增长14.27%。截至2024年末，个人住房公积金贷款余额6191.94亿元，同比增长2.82%。

3、广东省深圳市：3月一二手住宅网签总量10239套，环比、同比分别增长53.6%、66.2%；新房成交均价5.34万元/平，二手房成交均价6.36万元/平。

4、浙江省杭州市：4月1日成交8宗宅地，其中6宗溢价成交，4宗溢价率超过50%，其中有两宗地块楼面价均刷新板块地价新纪录。总成交金额92.95亿元。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3348.44点，上涨0.38%，成交额4994.16亿。深证成指报10503.66点，下跌0.01%，成交额6328.51亿。创业板指报2101.88点，下跌0.09%，成交额3037.17亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。两市成交额1.13万亿，较上个交易日缩量893亿。盘面上，可控核聚变、创新药、中药、电力等板块涨幅居前，人形机器人、算力、软件开发、金融科技等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.38%，报23206.84点。恒生科技指数涨0.23%，报5407.38点。国企指数涨0.24%，报8537.34点。盘面上，医药股全天走强，煤炭股、风电股、石油股、苹果概念股、保险股涨幅居前，半导体股、食品股、芯片股跌幅居前。南向资金净买入198.64亿港元。其中，港股通（沪）净买入119.05亿港元，港股通（深）净买入79.58亿港元。

3、截至4月1日，北交所上市公司265家，当日无新增。总市值7104.97亿元，成交金额208.38亿元。

4、两市融资余额：截至3月31日，上交所融资余额报9670.27亿元，较前一交易日减少1.86亿元；深交所融资余额报9350.53亿元，较前一交易日减少35.41亿元；两市合计19020.80亿元，较前一交易日减少37.27亿元。

5、上证报：今年以来，226家上市公司披露新签订单数量超670个，同比增长44.04%；总金额合计超过5500亿元，同比更是大幅跃升66.83%。

6、证券日报：截至3月底，146家A+H上市公司年报已披露，其中120家披露年报分红预案，金额合计7332.5亿元。叠加前期中期分红，合计分红金额将达1.2万亿元，同比增长5.2%。

7、证券时报：随着韩国结束为期17个月的卖空禁令，海外投资者周一推动了韩国股票卖空的激增，当天韩国首尔综指成份股总计1.2万亿韩元（合8.14亿美元）的卖空交易中，外国资金占了90%。

8、凯美特气(4连板)：公司不存在违反信息公平披露的情形。

9、兰石重装(6天3板)：公司无应披露而未披露的重大信息。

10、圣龙股份：收到飞行汽车公司定点开发通知书，预计5年总销售金额1.2亿元。

11、古越龙山：决定对公司部分重点产品的销售价格进行调整。彩包花雕系列黄酒产品提价幅度为2%-5%，清醇三年系列黄酒产品提价幅度为4%-8%，部分坛酒系列黄酒产品提价幅度为8%-9%。

12、中国能建：子公司中国葛洲坝集团作为总承包方，与阿斯塔纳市首都供水公司签署了阿斯塔纳市供水项目合同，合同金额约为6512亿坚戈，折合约96亿元。

13、宏景科技：与中国移动宁夏公司签署3.12亿元算力业务合同。

14、泰尔股份：公司控股股东、实际控制人邰正彪被留置并立案。

15、华东医药：全资子公司收到司美格鲁肽注射液上市许可申请受理通知书。

16、中国卫通：2024年净利润45449.28万元，同比增长30.31%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.323元（含税），共计派发现金红利13644.76万元（含税）。

17、航发动力：2024年营收478.8亿元，同比增长9.48%；净利润8.6亿元，同比减少39.48%。公司拟向全体股东每10股派0.97元（含税）。

18、翔港科技：预计第一季度净利润为4000万元到5000万元，同比增加713.32%到916.65%。业绩增长主要由于公司加强市场开拓，包装印刷、包装容器业务表现良好。

投融资

19、湖南发展：拟购买湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权等，股票自4月2日起复牌。

四、财富焦距

1、上证报：公募基金2024年交出了一份不错的成绩单，行业整体投资收益近1.28万亿元。其中股票型基金共为投资者创造收益4445.11亿元，是盈利最多的基金类型，与2023年的亏损相比打了一个翻身仗。

2、财经头条App：4月1日，国内黄金饰品价格显示，各大品牌金店金饰价格基本较前一日上涨17元/克，最高价报953元/克。

3、去哪儿：自4月5日起，成人旅客800公里以上航线，每位旅客收取20元燃油附加费，800公里（含）以下航线每位旅客收取10元燃油附加费。相较于调整前分别降低了20元和10元。

4、上证报：2024年基金公司管理费收入、券商分仓佣金收入同比均再次减少，降幅分别达到8%、35%。基金费率改革有利于优化行业生态、提升投资者的持有体验与信任感，为行业长期健康发展提供动力。

五、行业观察

1、发改委：1-2月汽车以旧换新超过107万辆，带动新车销售额达1165亿元；国内乘用车零售量同比增长1.2%，其中2月同比大幅增长26%。

2、工信部：1-2月，规上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.7个和1.5个百分点；规上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长5.9%，较2024年提高3.7个百分点。

3、广东省：将突出人工智能、机器人在重点领域应用赋能，在教育、医疗、交通等领域广泛拓展应用；依托重点产业集群开展人工智能赋能新型工业化试点，每年择优支持工业领域大模型和应用解决案例，每个给予最高800万元奖励。

4、央视财经：4月1日，全球首个钠离子电池商用车解决方案在国内发布，标志着钠离子电池技术取得重要突破。据测算，一辆容量在226度的钠离子电池重卡全生命周期至少可以消纳154万度绿电。

5、财联社：产业链人士表示，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。

6、证券时报：多家海缆业内人士表示，海上风电的招投标变多，预计行业会再度上演2021年的抢装潮。其中的关键原料绝缘料，供需关系正在收紧。国内相关绝缘料企业，目前正满负荷运转，积极寻求超高压海缆料的国产替代。

7、央视财经：3月31日，白羽肉鸡的成交价格大约为每斤3.62元，较一个半月前“10元4斤”的最低价反弹了约40%。近期出栏的毛鸡正好对应了春节养殖户补栏的断档期，整体出栏量较此前有所减少，屠宰企业收购难度加大，进而推动了白羽鸡价格的上涨。

8、中物联：3月全国共新开国际航空货运航线21条。截至3月31日，全国共新开58条国际航空货运航线，每周增加往返航班超过123个。

9、海口海关：2023年4月1日至2025年3月31日，海南离岛免税“即购即提”提货方式购物总金额69.4亿元、购物人数348万人次。“担保即提”提货方式购物总金额1.38亿元、购物人数1308人次。

10、武汉海关：亚洲首个专业货运枢纽机场-湖北鄂州花湖国际机场开通国际货运航线两年来，累计进出境货运航班10953架次、进出口货邮量38.71万吨，货物运输辐射欧美、亚非和共建“一带一路”国家航点42个，通达28个国家和地区。

11、科技日报：英国《自然·神经科学》一项研究报道了新脑机接口技术，其可将大脑中言语活动实时转换成有声词汇，即能让实时意念“说话”。该技术可以帮助失语者重拾实时流畅交流的能力。

六、公司要闻

1、财经头条App：3月，小鹏汽车共交付智能电动汽车33205辆，同比增长268%；小米SU7交付量超29000辆；阿维塔销量10475辆，同比、环比皆翻倍；理想汽车交付36674辆，同比增长26.5%；蔚来汽车交付15039辆汽车，同比增长26.7%；零跑汽车交付量达到37095辆，同比增长154.65%。

2、英特尔新任CEO陈立武：18A制程节点正在按既定计划推进，首个外部客户的流片工作即将完成。预计今年下半年，随着英特尔Panther Lake客户端处理器的推出，将开始大规模量产。

3、新京报：有消息称，宇树科技计划引入新投资方，包括蚂蚁集团和中国移动，目前还在沟通具体投资份额。宇树科技创始人王兴兴称此新闻不实。

4、字节跳动：要求招聘“突破经验依赖”，不止招经验丰富的人，也要多招毕业不久的优秀的人。今年计划将毕业三年内青年人才招聘量扩大一倍，三年以上社招占全年社招比例保持在70%。

七、环球视野

1、央视新闻：美国总统特朗普表示，可能会在近日宣布关税细节。与其他国家相比，美国会表现得“非常友好”，在某些情况下，关税可能会大幅降低。

2、韩国：3月出口额582.8亿美元，同比增长3.1%；进口额533亿美元，同比增长2.3%；得益于HBM和DDR5等产品需求增加，半导体出口131亿美元，同比增长11.9%，逼近2022年创下的出口纪录（131.2亿美元）。

3、央视新闻：自1987年至2021年，联邦航空局共报告美国飞机空中相撞事故超8000起，其中近四分之一的事故涉及军用飞机。

4、越南：下调液化天然气和汽车等一系列产品的进口关税，将部分类型汽车的关税税率从最高64%下调至32%，液化天然气税率从5%下调至2%。

八、金融数据

1、证券日报：一季度，公司债券发行数量合计达1227只，占交易所债券市场总发行数量的44.31%，发行总额合计达8705.19亿元，呈现出产业债券支撑规模、创新债券驱动转型、高等级债维持流动性等特点。

2、新三板：4月1日，合计挂牌6088家公司，当日减少2家，成交金额2.36亿。三板成指报758.66，涨0.2%，成交额1.57亿。

3、国内商品期货：截至4月1日下午收盘，多数收涨，玻璃涨超4%，焦炭、原油、尿素涨超3%，LU燃油涨超2%，铁矿石、乙二醇、沪金、苯乙烯、沥青涨超1%；菜粕跌超2%，烧碱、纸浆跌超1%。

4、国债：4月1日，2年期国债期货主力合约TS2506下行0.04%至102.346，5年期国债期货主力合约TF2506下行0.04%至105.570，10年期国债期货主力合约T2506下行0.08%至107.760。10年期国债利率跌0.25BP，至1.81%；10年期国开债利率涨0.50BP，至1.85%。

5、上海国际能源交易中心：4月1日，原油期货主力合约2505，以556.1元/桶收盘，上涨18.7元，涨幅为3.48%。全部合约成交148097手，持仓量增加5458手至48802手。主力合约成交118614手，持仓量增加3481手至28499手。

6、央行：4月1日开展649亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有3779亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3130亿元。

7、Shibor：隔夜报1.8230%，上涨8.40个基点。7天报1.8070%，下跌21.60个基点。3个月报1.9070%，下跌0.50个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2687，跌0.2358%，人民币中间价报7.1775，涨0.0098%。

9、上海环交所：4月1日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量101100吨，成交额844.34万元，收盘价85.51元/吨，跌0.72%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.02%，报35624.48点。韩国KOSPI指数涨1.62%，报2521.39点。

11、美股：道指收涨跌0.03%，报41989.96点；纳指收涨0.87%，报17449.89点；标普500收涨0.38%，报5633.07点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.61%，报8634.80点；德国DAX30收涨1.70%，报22539.98点；法国CAC40收涨1.10%，报7876.36点。

13、黄金：COMEX黄金期货6月合约收跌0.06%，报3152.3美元/盎司。

14、原油：WTI 5月原油期货收跌0.39%，报71.2美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.37%，报74.49美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌0.69%，至1587点。

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